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后续跟踪服务的必要性体现在()。

发布时间:2020/4/19 14:21:00
A、理财规划服务是个过程,不是一次性完成的
B、客户的理财目标有短期也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务,甚至成为客户家庭世代的理财师,这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务
C、通过后续跟踪服务,可提升客户满意度
D、制订成方案并提交给客户开始执行后,仍需要理财师根据新情况来不断地调整方案,帮助客户及其财务安排更好地适应变化,达到预定的理财目标
E、非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户

答案:ABCDE

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